Ako spustiť správu o výdavkoch v QuickBooks

Spracovanie výkazov výdavkov je jednou z dôležitých súčastí riadenia vášho podnikania pomocou aplikácie QuickBooks. Poskytuje vám prehľad o tom, na čo míňate peniaze a či svoje financie spravujete správne. Ale ako presne spúšťate výkazy výdavkov v QuickBooks?

V tomto článku vám ukážeme rôzne spôsoby, ako spustiť výkaz výdavkov v QuickBooks. Budeme tiež diskutovať o niekoľkých ďalších funkciách súvisiacich s výdavkami, ktoré vám pomôžu získať prehľad o vašich výdavkoch.

Ako spustíte správu o výdavkoch v aplikácii QuickBooks?

V QuickBooks nie je potrebné, aby ste manuálne spúšťali výkazy výdavkov. Program to urobí za vás automaticky v časti Reporting. Tento proces sa vykonáva získavaním informácií z výdavkov, ktoré ste zadali pomocou QuickBooks. Ak chcete zabezpečiť presné výkazy výdavkov, ktoré vám poskytnú jasný obraz o výdavkoch vašej spoločnosti, musíte svoje výdavky zadať priamo do programu.

V QuickBooks je veľa typov správ. Najvšeobecnejší je prehľad ziskov a strát, ktorý zobrazuje všetky vaše príjmy a výdavky. Ak chcete spustiť konkrétnu správu o výdavkoch, môžete tak urobiť spustením „Prehľadu výdavkov podľa dodávateľa“. Postup:

1. Prejdite na kartu Prehľady.

   

2. V časti „Spoločnosť a financie“ vyberte požadovaný prehľad.
3. Vyberte „Výdavky podľa podrobností dodávateľa“.
4. Pre prístup k prehľadu kliknite pravým tlačidlom myši.

Teraz máte prehľad o niektorých výdavkoch vašej spoločnosti. Ak chcete správu vytlačiť, kliknite na možnosť „Tlačiť“ a prispôsobte si vlastnosti tlače. Po dokončení znova stlačte tlačidlo „Tlačiť“.

Svoj prehľad môžete uložiť aj ako súbor PDF. Stačí zadať sekciu „Súbor“ a kliknúť na „Uložiť ako PDF“.

Ako spúšťate správy o výdavkoch dodávateľa na pracovnej ploche QuickBooks?

Ak na svojom počítači používate QuickBooks, spúšťanie výkazov výdavkov podľa predajcov sa mierne líši. Postup je nasledovný:

1. Prihláste sa do svojej pracovnej plochy QuickBooks.
2. Stlačte kartu „Prehľady“ v hornej časti obrazovky.

   

3. Vyberte „Dodávatelia a záväzky“ a potom vyberte „Podrobnosti nezaplatených faktúr“.

To vám umožní prístup ku všetkým nezaplateným účtom patriacim vašej firme. Neumožní vám to však zobraziť veľa podrobných informácií o každom dodávateľovi, s ktorým vaša firma spolupracuje. Ak sa chcete bližšie pozrieť na jednotlivé výdavky podľa predajcov, vykonajte tieto kroky:

1. Na displeji nezaplatených faktúr vyberte kartu „Prispôsobiť prehľad“.
2. Vyberte možnosť „Filtre“.
3. Nastavte parametre tak, aby označovali účty „Stav platby“.

Tým sa kategorizujú vaše výdavky a získate prehľad o každom účte, ktorý vaša spoločnosť zaplatila. Ak je na obrazovke príliš veľa účtov, môžete výdavky ďalej kategorizovať výberom rozsahu dátumov.

Ako zobraziť výdavky na ročnom základe

Každoročné prehodnocovanie vašich obchodných operácií pomáha zabezpečiť, aby vaša firma zostala solventná. Preto je prechádzať výdavkami, ktoré vaša spoločnosť každý rok vynaloží, neoddeliteľnou súčasťou správy vašich financií pomocou QuickBooks. Takto môžete sledovať svoje výdavky na ročnom základe:

1. Kliknite na ponuku „Prehľady“.
2. Prejdite na „Nájsť prehľad podľa názvu“ a vyberte „Podrobnosti transakcie podľa účtu“.
3. Keď si prezeráte svoj prehľad, stlačte kartu „Prispôsobiť“.
4. Stlačením tlačidla „Filter“ získate prístup k ďalším možnostiam.
5. V ponuke „Typ transakcie“ stlačte „Výdavky“.
6. Pri prechádzaní cez ponuku „Účet“ vyberte účty, ktoré chcete vidieť vo svojom prehľade.
7. Vyberte možnosť „Spustiť správu“.
8. Vyberte „Obdobie prehľadu“ a vyberte „Tento fiškálny rok“ alebo „Tento kalendárny rok“.
9. Stlačte možnosť „Spustiť správu“.

Po dokončení môžete stlačením tlačidla „Uložiť prispôsobenie“ uložiť predvoľby pre svoj prehľad. V dôsledku toho nebudete musieť pri každom prijatí správy vykonávať rovnaké úpravy.

Ak chcete znova prejsť na prispôsobený prehľad, vykonajte tieto kroky:

1. Prejdite do sekcie „Prehľady“.
2. Stlačte „Vlastné prehľady“.
3. Vyberte prispôsobený prehľad.

Ako zobraziť výdavky

Ak chcete, aby vaše prehľady výdavkov zobrazovali sumu peňazí, ktorú platíte dodávateľom za mesiac, môžete to urobiť takto:

1. Vstúpte do ponuky „Prehľady“.
2. Nájdite a vyberte „Výdavky podľa dodávateľa súhrnu“.
3. Stlačte možnosť „Prispôsobiť“.
4. Uveďte rozsah dátumov za obdobie prehľadu v závislosti od dátumov vašich faktúr.
5. Stlačte ponuku „Stĺpce“ na karte „Stĺpce/riadky“.
6. Vyberte „Mesiace“.
7. Stlačte možnosť „Spustiť správu“.

Ak chcete uložiť svoje mesačné prehľady, postupujte takto:

1. Keď je prehľad spustený, stlačte kartu Uložiť prispôsobenie.
2. Zadajte názov prehľadu.
3. Vyberte, či chcete svoj prehľad zdieľať s vybranými používateľmi alebo so všetkými používateľmi. Ak nevyberiete ani jednu z možností, bude k nej mať prístup iba tvorca zostavy.
4. Stlačte tlačidlo „OK“.

Po uložení prehľadu je jeho nájdenie celkom jednoduché. Stačí postupovať podľa týchto akcií:

1. Prejdite do ponuky „Prehľady“.
2. Vyberte možnosť „Vlastné prehľady“.
3. Vyhľadajte svoj prehľad podľa predtým uloženého názvu.

Udržujte svoje výdavky v zátoke

Teraz, keď viete, ako spravovať svoje výkazy výdavkov v QuickBooks, na ročnej aj mesačnej báze, bude sledovanie vašich financií oveľa jednoduchšie. K svojim prehľadom môžete kedykoľvek pristupovať a zistiť, či nedošlo k nejakým zbytočným výdavkom, ktoré poškodzujú vašu firmu. Ak áno, použite QuickBooks na určenie, ktoré výdavky nemajú vo vašej firme miesto.